简介：1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉

简介：三流拳手杜泽（郑宇成饰）被迫离开了体育馆，随后遇到了因欠下黑社会巨款的宏吉（李政宰饰），两人共同过着被黑帮追杀的生活。咪咪（韩高恩饰）是宏吉宰黑社会认识的朋友，一心想成为明星，对生活充满希望的咪咪现实却带给她失望。机遇的相似使她与杜泽走到了一起，但宏吉一而再再而三的出卖使他与杜泽还有咪咪之间的友情遇