山西省某山区小县，掩映在绿树丛中。县公安局刑警队接到杀人报案，大家忙碌着。老警察司马敦自告奋勇要去侦破一起拐卖儿童案。经过几天调查，他抓住了在火车上的形迹可疑的抱孩子的少妇孟彩莲。几个回合的审讯，孟彩莲说自己和妹妹都是被人拐卖的，如救出她妹妹小纺她就交代一切。几经周折，找到小纺，小纺却不愿意跟姐姐回去。孟交代事情经过：她在被拐卖途中一个小饭馆里，看到人贩子与一瓦刀脸男人打斗，她趁机抱着瓦刀脸留在饭馆里的婴儿逃出。而公路被杀人即人贩子刘太生。孟彩莲带领司马敦找到了寄放在容址县的婴儿。司马敦认为孟完全是无辜的，他看到孟破旧的化妆盒，同情之心油然而生，临别送了她两百元钱，孟彩莲热泪盈眶，感激这位老警察像父亲一样关心她。 司马敦心情惆怅地来到杀人现场，发现一小圆镜片与孟化妆盒上的吻合，明白孟到过杀人现场并与杀人案有重大关系。与此同时，刑警队长抓住人贩子胡大骡子，其交代：孟彩莲和小纺都是他拐卖的，刘太生将彩莲救出，她真名叫王秀丽。那天，她看到刘浑身是血倒在路边，贪婪之心顿起，拿走了刘身上的几百元钱，不料刘坐起，她失手将刘推下山崖。 司马敦开车追去，追上那辆火车，他又一次坐在了孟彩莲的对面，表情复杂地笑了。
